乾道-模块-业绩播报.md

Posted by lizhao on 07-09,2019

业绩播报

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表结构设计

问题

  1. 业绩播报--新增业绩页面,新客户是否导入到系统中?

  2. 业绩播报--业绩列表,筛选条件需要添加吗

  3. 业绩播报--业绩统计排行榜,图表能不能点击

  4. 业绩播报--业绩统计,默认的范围

  5. 业绩播报--业绩统计排行榜--查询功能,全部返回,还是分块返回(技术实现)

  6. 权限:业绩排行榜、业绩统计

其他

  1. 菜单添加

接口

新增业绩页面

  1. 查询选择理财顾问(如果有重名的,显示员工姓名/员工编号)
  2. 查询选择客户
  3. 查询选择投资产品,显示产品简称
  4. 新增提交
  5. 下载导入模板
  6. 导入功能

业绩列表

  1. 查询列表
  2. 查询单条数据
  3. 更新

业绩排行榜

  1. 范围,后台返回范围列表
  2. 查询功能,(全部返回,还是分块返回)

业绩统计

  1. 范围,后台返回范围列表
  2. 查询业绩统计。团队、总计、按月份累计

移动端--我的业绩

  1. 我的业绩,查询
  2. 业绩排名

移动端--团队业绩

  1. 查询团队业绩